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Monica Zerbinati
15 Luglio 2017 / Pubblicato il MIFID2, SOLUTIONS

MIFID2: Piattaforma Fida4Advisor

L’evoluzione Mifid2 compliant di FIDAworkstation.

Il nuovo rilascio previsto per la fine di luglio 2017 è un completo Robo 4 Advisor: oltre alle consuete dotazioni di dati e strumenti di analisi e reportistica di portafoglio, la nuova versione propone un workflow per la consulenza.

  • KYC
  • Compliance
  • Portafogli modello
  • Proposta personalizzata per il cliente
  • Monitoraggio e account aggregation
  • Reporting cliente
  • Analisi

La proposta personalizzata

Il cuore del sistema è il motore che permette di associare in funzione delle esigenze al contratto Mifid una proposta personalizzata costruita con un portafoglio modello, un portafoglio discrezionale o un mix dei due. Un approccio di flessibilità per andare incontro alle variegate esigenze dei consulenti e dei loro clienti finali.

Il motore di calcolo automatico delle operazioni permette di trattare agevolmente portafogli anche molto complicati senza dover ricorrere ad altri strumenti per avere l’elenco degli acquisti e vendite.

MIFID2: Piattaforma Fida4Advisor ultima modifica: 2017-07-15T20:41:54+02:00 da Monica Zerbinati
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Taggato in: FIDAworkstation+, MIFID II, MIFID2, Robo 4 Advisor

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