FIDAworkstation diventa un Robo4Advisor completo

  • KYC
  • Compliance
  • Portafogli modello
  • Proposta personalizzata per il cliente
  • Monitoraggio e account aggregation
  • Reporting cliente
  • Analisi
o

FIDAworkstation4ADVISOR

L’evoluzione Mifid2 compliant di FIDAworkstation.

La proposta personalizzata

Il cuore del sistema è il motore che permette di associare in funzione delle esigenze al contratto Mifid una proposta personalizzata costruita con un portafoglio modello, un portafoglio discrezionale o un mix dei due. Un approccio di flessibilità per andare incontro alle variegate esigenze dei consulenti e dei loro clienti finali.

Il motore di calcolo automatico delle operazioni permette di trattare agevolmente portafogli anche molto complicati senza dover ricorrere ad altri strumenti per avere l’elenco degli acquisti e vendite.

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