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Il FinTech: la nuova frontiera della consulenza

La normativa vigente impone numerosi obblighi ai professionisti della finanza. Quali strumenti adottare per esercitare correttamente la consulenza?

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RESEARCH

Leggi di più +10 Giugno 2025 Di Monica Zerbinati in FIDArating analysis, RESEARCH

FIDArating Analysis – Maggio 2025

Analisi quantitative a cura dell'Ufficio Studi sul mondo del risparmio gestito.
Leggi di più +12 Maggio 2025 Di Monica Zerbinati in FIDArating analysis, RESEARCH

FIDArating Analysis – Aprile 2025

Analisi quantitative a cura dell'Ufficio Studi sul mondo del risparmio gestito.
Leggi di più +11 Aprile 2025 Di Monica Zerbinati in FIDArating analysis, RESEARCH

FIDArating Analysis – Marzo 2025

Analisi quantitative a cura dell'Ufficio Studi sul mondo del risparmio gestito.

ESG

Leggi di più +25 Novembre 2024 Di Monica Zerbinati in ESG, FIDA Fund Focus, Mercati e Scenari, Prima pagina, Ricerche

Investire per il cambiamento: la finanza a supporto della sostenibilità a tutto tondo

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche il mondo del risparmio gestito offre spunti di riflessione su come il capitale possa diventare, ancora una volta, uno strumento di scelta consapevole e di cambiamento.
Leggi di più +26 Giugno 2023 Di Monica Zerbinati in EDUCATIONAL, ESG, Prima pagina

Assegnati i Gea Finance Award 2023 ai 10 fondi di investimento più green

Withub, editore dell’agenzia di stampa GEA, in collaborazione con FIDA, ha selezionato una top-ten per incentivare l’intero mondo della gestione del risparmio a incrementare gli investimenti ESG e nella transizione. I fondi di investimento più green, meno volatili e più remunerativi. I GEA Finance Award, primo riconoscimento in Italia dedicato ai fondi conformi all’articolo 9
Leggi di più +17 Ottobre 2022 Di Monica Zerbinati in ESG, Prima pagina

FIDA ESG Focus: intervista con Etica

Nell'ambito dell'attribuzione del FIDA ESG rating, il Focus rappresenta uno spazio nel quale gli asset manager si raccontano e comunicano agli operatori del settore il loro approccio alla sostenibilità. Questa raccolta di contenuti prosegue con l'intervista realizzata con Janus Henderson, un gruppo globale di asset management britannico con sede nella City di Londra, Regno Unito.

SOLUTIONS

Leggi di più +17 Giugno 2025 Di Monica Zerbinati in EDUCATIONAL, MIFID2, Prima pagina, SOLUTIONS

La tecnologia a servizio della vigilanza

Nel sistema di vigilanza italiano, l’OCF presidia con rigore l’attività dei consulenti finanziari autonomi, imponendo un regime informativo stringente e articolato. Il report periodico richiesto dall’Organismo non è un mero adempimento formale, ma un esercizio complesso di accountability operativa, che riflette la qualità e la coerenza della consulenza offerta. In questo contesto, FIDAworkstation si propone come infrastruttura tecnologica evoluta: automatizza la generazione del report OCF, integra la compliance nei processi decisionali e garantisce tracciabilità e precisione documentale. Un alleato strategico per trasformare l’obbligo regolamentare in leva di autorevolezza professionale.
Leggi di più +29 Maggio 2025 Di Monica Zerbinati in EDUCATIONAL, Prima pagina, SOLUTIONS

Model portfolios: the architecture of financial advisory between tradition and future

In the context of modern financial advisory, model portfolios represent the synthesis between industrial efficiency and personalization. Born from the need to combine regulatory rigor (MiFID II), strategic consistency, and operational scalability, they integrate advanced quantitative methodologies with ESG criteria and sophisticated technological tools. Used by banks, asset management companies, family offices, and independent advisors, they serve as a strategic infrastructure for allocation and compliance, transforming market complexity into personalized, trackable, and adaptable solutions.
Leggi di più +29 Maggio 2025 Di Monica Zerbinati in EDUCATIONAL, Prima pagina, SOLUTIONS

I portafogli modello: l’architettura della consulenza finanziaria tra tradizione e futuro

Nel contesto della consulenza finanziaria moderna, i portafogli modello rappresentano la sintesi tra efficienza industriale e personalizzazione. Nati dall'esigenza di coniugare rigore normativo (MiFID II), coerenza strategica e scalabilità operativa, integrano metodologie quantitative avanzate con criteri ESG e strumenti tecnologici evoluti. Utilizzati da banche, SGR, family office e consulenti indipendenti, fungono da infrastruttura strategica per l'allocazione e la compliance, trasformando la complessità del mercato in soluzioni personalizzate, tracciabili e adattabili.

QUANT

Leggi di più +25 Giugno 2025 Di Ufficio Studi in Quant

FPN: Weekly Quantitative Alert – 24.06.2025

Attraverso analisi periodiche vengono indagate le performance degli indici FIDA FFI, rappresentativi di circa 250 categorie del risparmio gestito disponibilie per gli investitori retail italiani. Il report, prodotto con cadenza variabile sulla base del manifestarsi del fenomeno indagato, si propone di riportare e documentare gli indici di categoria nel momento in cui registrino performance al di fuori di un certo range e quindi considerabili “outliers” rispetto alle rilevazioni degli ultimi 5 anni.
Leggi di più +17 Giugno 2025 Di Ufficio Studi in Quant

FPN: Weekly Quantitative Alert – 17.06.2025

Attraverso analisi periodiche vengono indagate le performance degli indici FIDA FFI, rappresentativi di circa 250 categorie del risparmio gestito disponibilie per gli investitori retail italiani. Il report, prodotto con cadenza variabile sulla base del manifestarsi del fenomeno indagato, si propone di riportare e documentare gli indici di categoria nel momento in cui registrino performance al di fuori di un certo range e quindi considerabili “outliers” rispetto alle rilevazioni degli ultimi 5 anni.
Leggi di più +06 Giugno 2025 Di Monica Zerbinati in Prima pagina, Quant

Global View – Maggio 2025

Nel mese di maggio, i mercati azionari globali hanno registrato un forte slancio, trainati principalmente dai settori tecnologico e dell’intelligenza artificiale. L’andamento ha evidenziato una crescente selettività settoriale e una marcata divergenza geografica, con alcune economie asiatiche in netta evidenza. La tecnologia e l’innovazione si sono confermate al centro dell’attenzione degli investitori, mentre settori tradizionalmente difensivi, come l’healthcare e il biotech, hanno mostrato segnali di debolezza. Il comparto obbligazionario ha continuato a soffrire per l’inerzia delle politiche monetarie restrittive, sebbene alcune nicchie come i convertibili abbiano offerto spunti positivi. Sul mercato valutario sono emerse tensioni, con flussi divergenti tra valute sviluppate ed emergenti. In questo scenario, l’adozione di strategie flessibili e una selezione attiva restano strumenti chiave per navigare la transizione dei mercati.

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