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Gli indicatori di performance ponderati per il rischio nascono dall’esigenza di confrontare investimenti con livelli di rischio e rendimento attesi eterogenei, al fine di selezionare l’impiego più adatto per il proprio capitale a seconda della propria propensione al rischio e dell’aggressività della strategia che si intende attuare. Mettendo a confronto due strumenti finanziari aventi lo
In parallelo con l’entrata in vigore della normativa europea MIFID II che regola il mondo del risparmio gestito, è divenuta operativa la nuova direttiva in campo assicurativo. La IDD (Insurance Distribution Directive) ha l’arduo compito di regolamentare il settore assicurativo e in particolar modo si prefigge l’obiettivo di migliorare la trasparenza e la tutela dell’investitore.
I mercati finanziari possono essere analizzati nelle maniere più svariate. Quella più classica e ortodossa è certamente basata sull’andamento dell’economia la cui salute essi, indirettamente, rappresentano. Il problema principale di questo approccio è che volendo andare oltre l’analisi storica e comprendere meglio l’attualità fino a provare a fare delle previsioni sono necessari indicatori che anticipino
Per compiere scelte d’investimento efficaci, è necessario non solo comprendere gli strumenti finanziari in cui si vuole investire, ma anche lo scenario e le prospettive dell’economia nel suo complesso. Crescita, disoccupazione, inflazione e gli altri elementi che caratterizzano l’andamento macroeconomico sono fattori determinanti per l’andamento dei mercati. Al fine di poterli analizzare in maniera adeguata,
Cosa sono le misure di sostegno al mercato interbancario tornate sotto i riflettori della BCE La condizione necessaria affinché un sistema bancario esista e funzioni è che la liquidità circoli fra le banche, cioè che ogni istituto trovi una controparte disposta a cedere liquidità a scadenze per le quali ha necessità di un reintegro, ad
Nell’ambito del risparmio gestito assume un ruolo di primaria importanza la valutazione delle politiche di gestione. Quando si affidano i proprio risparmi alle capacità di un asset manager, è fondamentale conoscerne i risultati in maniera corretta con misure adeguate. L’idea di base è di depurare il rendimento imputabile alle scelte dei gestori dalle altre componenti,
I metodi per valutare un investimento sono molteplici e rispondono ad altrettante esigenze. Una di queste è la misurazione dei risultati economici effettivamente prodotti cui ben si adatta il Money Weighted Rate Return (MWRR), indicatore relativamente semplice che, a differenza del TWRR, comunemente utilizzato per i fondi comuni, tiene conto di versamenti e prelievi effettuati in
Spesso per analizzare i mercati è utile rappresentarne l’andamento non solo in termini assoluti ma anche in termini relativi. La Forza Relativa è lo strumento più comunemente usato a questo fine. Il concetto di Forza Relativa è il confronto di una serie storica di dati, di un titolo o di un indice, con i valori
KIID è l’acronimo di “Key Investor Information Document”, definizione che mette in chiaro fin da subito la sua finalità. Tradotto letteralmente significa infatti “Documento con le informazioni chiave per gli investitori” ed è la principale novità introdotta dalla Direttiva UCITS IV, entrata in vigore già il 1° luglio 2011, il cui scopo dichiarato è quello