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5 dicembre 2019 A cura di Stefania Pescarmona – we-wealth.com L’avvento del fintech ha portato nel mondo del wealth management una profonda trasformazione. Robot, intelligenza artificiale e chatbot sono le principali tecnologie che hanno, e avranno sempre di più, un forte impatto nel mondo della consulenza e nelle dinamiche di relazione tra consulente e cliente.
Il RoboAdvisor al servizio del consulente fintech: costi, picking, adeguatezza multivariata ai tempi della Mifid 2 La Mifid 2 ha ulteriormente definito il processo di consulenza in tutte le sue articolazioni, imponendo la formalizzazione delle scelte e la massima trasparenza verso gli investitori. Temi quali misurazione e comunicazione dei costi, valutazione di adeguatezza multivariata e
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La normativa europea che oggi regola i mercati finanziari e che si avvia alla sua seconda versione è solo un tassello di un processo di armonizzazione ancora in corso partito a cavallo della fine di quello che a tutti gli effetti possiamo considerare il secolo scorso. Se, infatti, alla fine degli anni Novanta l’ordinamento italiano
Manca poco all’introduzione effettiva delle nuove regole MIFID II. Con le nuove regole cresce la trasparenza e l’attenzione all’interesse del cliente. FIDA aggiorna continuamente i prodotti e servizi alle normative ed alle esigenze degli operatori grazie alla presenza trasverasale nella fornitura di dati, analisi e sviluppi informatici. La nostra presenza nei segmenti istitutional, professional e
Dedicato a data manager delle istituzioni finanziarie ed agli sviluppatori di soluzioni software FIDA raccoglie ed è già completamente predisposta per la raccolta e redistribuzione dei set di dati chiave in ottica Mifid 2: Identificativi strumenti Target Market Costi ex ante Costi ex post Sfoglia i dettagli:
Dedicato ad asset manager e consulenti Profilazione e adeguatezza di portafoglio La profilazione è stata studiata insieme ad asset manager e a distributori di prodotti finanziari, le modifiche finali sono state realizzate con l’aiuto di Ascosim. L’investitore viene indagato secondo 4 profili diversi la cui sintesi si trova nel set di limiti a cui devono
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