La normativa vigente impone numerosi obblighi ai professionisti della finanza. Quali strumenti adottare per esercitare correttamente la consulenza?
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RESEARCH
Leggi di più +14 Luglio 2021 in FIDArating analysis, RESEARCHFIDArating Analysis – Osservatorio trimestrale 2021-II
Concluse le analisi sul secondo trimestre 2021. Sul piano azionario si riscontra un lievissimo peggioramento rispetto al periodo precedente. Il protagonista è il Brasile, con performance medie di categoria poco superiori al 20%, a cui si associa un massimo draw down del 2,55%, decisamente contenuto rispetto alle altre categorie azionarie. Sul risulato rileva l’apprezzamento del
Leggi di più +21 Giugno 2021 in FIDA Fund FocusLegg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders A Dis $ – 21/06/2021
Prodotti ESG: tra sostenibilità e rendimento IE00BZ1G4Q59 FIDArating: Azionari Tematici – ESG (USA) Politica d’investimento La genesi dei fondi caratterizzati da principi etici non è certo recente, ma negli ultimi anni si è configurato un vero e proprio trend di mercato sulla scia della loro crescente popolarità. FIDA da sempre segue l’evoluzione del fenomeno e
Leggi di più +12 Giugno 2021 in FIDArating analysis, RESEARCHFIDArating Analysis – Maggio 2021
Concluse le analisi sui dati di fine maggio 2021 Dalle analisi mensili emerge la persistenza dell’allungo dei metalli preziosi, che tornano positivi da inizio anno, grazie al rally di argento e soprattutto oro. Le altre politiche di successo nel mese sono incentrate su aree geografiche, ed in particolare le economie emergenti dell’Europa dell’Est. Bene
EDU
Leggi di più +02 Aprile 2021 in EDUCATIONALESG: i Principi di Investimento Responsabile (PRI) e i Sustainable Development Goals (SDGs)
Sebbene la sigla ESG, Environmental-Social-Governance, sia ormai largamente conosciuta, lo sono meno il significato specifico e, soprattutto, i principi e le linee guida ispiratrici. I Principi di Investimento Responsabile e i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite sono certamente le basi di partenza ed il pilastro fondamentale. I Principi di Investimento Responsabile Sono una prima
Leggi di più +10 Settembre 2020 in EDUCATIONALStimare le perdite future: il Value at Risk
L’analisi del rischio di un portafoglio finanziario è l’attività che ha come obiettivo l’identificazione delle possibili perdite future analizzando il comportamento del valore degli asset nel passato, tramite la quantificazione di una serie di misure di rischio che hanno l’obiettivo di sintetizzare numericamente l’effettiva rischiosità di uno o più strumenti. Tra queste misure, sicuramente la
Leggi di più +28 Agosto 2020 in EDUCATIONALCapire la volatilità: la Deviazione Standard e il Downside Risk
Valutare il rischio di un andamento inatteso dei rendimenti di un investimento è uno dei compiti più complessi di un’analista. I fattori che possono influenzarne l’andamento sono molteplici, e spesso molto difficili da prevedere. Trovare una giusta misura della volatilità, o variabilità dei rendimenti, diventa quindi fondamentale. La soluzione più comunemente adottata è l’utilizzo di
SOLUTIONS
Leggi di più +26 Aprile 2021 in Prima pagina, SOLUTIONS, Update ProdottiF4i, una presentazione delle funzionalità
L’innovativa piattaforma F4I sviluppata da FIDA in ambito Insurtech risponde in modo completo ai requisiti della normativa IDD. Un progetto che si avvale del nuovo ampio da-tabase realizzato dalla società torinese e interamente dedicato ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario
Leggi di più +04 Marzo 2020 in Prima pagina, RESEARCH, Ricerche, SOLUTIONSESG e fondi etici nel sistema FIDArating
Il mondo dei fondi caratterizzati da politiche di investimento rispettose di principi etici ha ormai una storia piuttosto lunga anche se solo ultimamente hanno raggiunto una popolarità che li può a ragione far considerare un trend di mercato.
FIDA segue da sempre l’evoluzione di questo settore da quanto venivano definiti semplicemente fondi etici, poi SRI ed infine recentemente ESG.
Leggi di più +27 Febbraio 2020 in Comunicati stampa, MEDIA, Media home page, Prima pagina, SOLUTIONS, Update ProdottiFIDA4Insurance: la prima soluzione Robo4Advisor dedicata ai prodotti assicurativo-finanziari
L’innovativa piattaforma F4I sviluppata da FIDA in ambito Insurtech risponde in modo completo ai requisiti della normativa IDD. Un progetto che si avvale del nuovo ampio da-tabase realizzato dalla società torinese e interamente dedicato ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario
MEDIA
Leggi di più +22 Settembre 2020 in Media home page, Prima pagina, Rassegna StampaNuove regole normative e modelli di robo4advisor per la vendita dei prodotti finanziari vita (IBIP’s)
da Assinews – Digital transformation e Compliance Nell’ambito dell’evoluzione dei modelli distributivi dei prodotti vita finanziari (cosidetti IBIPs – Insurance based investment products), la tecnologia occuperà sempre più un ruolo determinante… FIDA ringrazia l’Autore, il Fotografo e l’Editore e segnala la propria disponibilità a riportare ulteriori indicazioni su di loro, nonché – se richiesto –
Leggi di più +01 Luglio 2020 in Media home page, Prima pagina, Rassegna StampaFondi Esg visti a lungo termine tutti hanno performance positive
da Repubblica “Affari e Finanza” Dossier GREEN A dieci anni di distanza i migliori sono nella categoria risorse idrichementre a cinque anni sono le energie alternative ad aver guadagnato di più, il massimo di media è un incremento di oltre il 73% FIDA ringrazia l’Autore, il Fotografo e l’Editore e segnala la propria disponibilità a
Leggi di più +28 Giugno 2020 in Media home page, Prima pagina, Rassegna StampaL’analisi di lungo periodo
da “La Repubblica – Affari & Finanza” Rapporti Investimenti FIDA ringrazia l’Autore, il Fotografo e l’Editore e segnala la propria disponibilità a riportare ulteriori indicazioni su di loro, nonché – se richiesto – a rimuovere il contenuto o a riconoscere eventualmente un giusto compenso L’analisi di lungo periodo ultima modifica: 2020-06-28T16:25:52+02:00 da Luca Lodi
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