La normativa vigente impone numerosi obblighi ai professionisti della finanza. Quali strumenti adottare per esercitare correttamente la consulenza?
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RESEARCH
Leggi di più +18 Gennaio 2021 in FIDArating analysis, RESEARCHFIDArating Analysis – Osservatorio trimestrale 2020 IV
Concluse le analisi sul quarto ed ultimo trimestre del 2020. Mercati brillanti e piacevolmente tonici. Gli indici relativi alle categorie azionarie con specificazioni geografiche sono tutti positivi. Il record è detenuto dagli azionari Austria, che allungano in media del 29%, seguiti a breve distanza da Turchia e Brasile (performance in euro). La classifica si presenta
Leggi di più +15 Gennaio 2021 in FIDArating analysis, RESEARCHFIDArating Analysis – Dicembre 2020
Concluse le analisi sui dati di fine dicembre 2020. Dalle classifiche mensili degli indici di categoria emerge un rialzo complessivo dei mercati, anche se più contenuto rispetto al mese precedente. Tra i comparti azionari a specializzazione geografica, tutti in positivo, le performance maggiori sono registrate da quelli focalizzati sui mercati turco, sudcoreano e brasiliano, con
Leggi di più +18 Dicembre 2020 in FIDArating analysis, RESEARCHFIDArating Analysis – Novembre 2020
Concluse le analisi sui dati di fine novembre 2020. Dalle classifiche mensili emergono performance degne di nota, generate da un rialzo brillante e diffuso dei mercati. Gli indici di categoria raggiungono variazioni del 30% grazie a due specializzazioni settoriali, i titoli energetici e quelli legati alla finanza europea. La top ten è inoltre popolata da
EDU
Leggi di più +10 Settembre 2020 in EDUCATIONALStimare le perdite future: il Value at Risk
L’analisi del rischio di un portafoglio finanziario è l’attività che ha come obiettivo l’identificazione delle possibili perdite future analizzando il comportamento del valore degli asset nel passato, tramite la quantificazione di una serie di misure di rischio che hanno l’obiettivo di sintetizzare numericamente l’effettiva rischiosità di uno o più strumenti. Tra queste misure, sicuramente la
Leggi di più +28 Agosto 2020 in EDUCATIONALCapire la volatilità: la Deviazione Standard e il Downside Risk
Valutare il rischio di un andamento inatteso dei rendimenti di un investimento è uno dei compiti più complessi di un’analista. I fattori che possono influenzarne l’andamento sono molteplici, e spesso molto difficili da prevedere. Trovare una giusta misura della volatilità, o variabilità dei rendimenti, diventa quindi fondamentale. La soluzione più comunemente adottata è l’utilizzo di
Leggi di più +07 Agosto 2020 in EDUCATIONALLa misurazione del rischio di un investimento
Nel processo di selezione degli investimenti più adatti alle esigenze di un individuo, assume un ruolo fondamentale comprendere quali sono le attese riguardanti l’andamento futuro di tale impiego. Nel valutare questi aspetti, due fattori fondamentali sono generalmente considerati: il rendimento atteso, cioè la resa che l’investitore crede di poter ottenere dall’investimento in esame, e il
SOLUTIONS
Leggi di più +04 Marzo 2020 in Prima pagina, RESEARCH, Ricerche, SOLUTIONSESG e fondi etici nel sistema FIDArating
Il mondo dei fondi caratterizzati da politiche di investimento rispettose di principi etici ha ormai una storia piuttosto lunga anche se solo ultimamente hanno raggiunto una popolarità che li può a ragione far considerare un trend di mercato.
FIDA segue da sempre l’evoluzione di questo settore da quanto venivano definiti semplicemente fondi etici, poi SRI ed infine recentemente ESG.
Leggi di più +27 Febbraio 2020 in Comunicati stampa, MEDIA, Media home page, Prima pagina, SOLUTIONS, Update ProdottiFIDA4Insurance: la prima soluzione Robo4Advisor dedicata ai prodotti assicurativo-finanziari
L’innovativa piattaforma F4I sviluppata da FIDA in ambito Insurtech risponde in modo completo ai requisiti della normativa IDD. Un progetto che si avvale del nuovo ampio da-tabase realizzato dalla società torinese e interamente dedicato ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario
Leggi di più +08 Gennaio 2020 in SOLUTIONS, Update ProdottiTrasparenza dei costi della consulenza con FIDAworkstation
MiFID II prevede una crescente trasparenza dei costi della consulenza FIDAworkstation permette di gestirne al meglio i requisiti. I costi, coerentemente con la normativa sono di due principali tipologie: Costi del prodotto: sostenuti dal veicolo e caricati direttamente sul suo patrimonio Costi del servizio: legati direttamente o indirettamente al servizio di consulenza I costi di
MEDIA
Leggi di più +22 Settembre 2020 in Media home page, Prima pagina, Rassegna StampaNuove regole normative e modelli di robo4advisor per la vendita dei prodotti finanziari vita (IBIP’s)
da Assinews – Digital transformation e Compliance Nell’ambito dell’evoluzione dei modelli distributivi dei prodotti vita finanziari (cosidetti IBIPs – Insurance based investment products), la tecnologia occuperà sempre più un ruolo determinante… FIDA ringrazia l’Autore, il Fotografo e l’Editore e segnala la propria disponibilità a riportare ulteriori indicazioni su di loro, nonché – se richiesto –
Leggi di più +01 Luglio 2020 in Media home page, Prima pagina, Rassegna StampaFondi Esg visti a lungo termine tutti hanno performance positive
da Repubblica “Affari e Finanza” Dossier GREEN A dieci anni di distanza i migliori sono nella categoria risorse idrichementre a cinque anni sono le energie alternative ad aver guadagnato di più, il massimo di media è un incremento di oltre il 73% FIDA ringrazia l’Autore, il Fotografo e l’Editore e segnala la propria disponibilità a
Leggi di più +28 Giugno 2020 in Media home page, Prima pagina, Rassegna StampaL’analisi di lungo periodo
da “La Repubblica – Affari & Finanza” Rapporti Investimenti FIDA ringrazia l’Autore, il Fotografo e l’Editore e segnala la propria disponibilità a riportare ulteriori indicazioni su di loro, nonché – se richiesto – a rimuovere il contenuto o a riconoscere eventualmente un giusto compenso L’analisi di lungo periodo ultima modifica: 2020-06-28T16:25:52+02:00 da Luca Lodi
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