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Il FinTech: la nuova frontiera della consulenza

La normativa vigente impone numerosi obblighi ai professionisti della finanza. Quali strumenti adottare per esercitare correttamente la consulenza?

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RESEARCH

Leggi di più +25 Maggio 2020 Di Monica Zerbinati in FIDArating analysis, RESEARCH

FIDArating Analysis – Aprile 2020

Concluse le analisi mensili su aprile 2020 Il mese si conclude con performance eccezionali che premiano il settore aureo, ma in generale il recupero coinvolge tutte le principali asset class. I record sono detenuti da un fondo focalizzato sull’energia, altro settore in notevole rimbalzo, con un risultato straordinario del 47%. La top ten azionaria è
Leggi di più +15 Maggio 2020 Di Ufficio Studi in FIDA Fund Focus

New Millennium Balanced World Conservative – 15/05/2020

Studio redatto per Borsa Italiana LU1148874552 Ottenere performance interessanti con un’esposizione al rischio contenuta FIDArating: Diversificati Euro Prudenti Politica d’investimento Il New Millennium Balanced World Conservative è un fondo che mira ad avere una performance superiore ai mercati obbligazionari tramite l’investimento, oltre che in titoli di debito, anche attraverso una moderata esposizione al mercato azionario
Leggi di più +23 Aprile 2020 Di Ufficio Studi in RESEARCH

I settori difensivi alla prova del COVID: chi ha reagito meglio

In momenti di tensione dei mercati finanziari l’investitore che non vuole esporsi ad eccessive o finanche insostenibili oscillazioni di valore del proprio portafoglio generalmente opta per una componente maggiore di titoli appartenenti a settori detti “difensivi”, ovvero di quelli a domanda rigida o comunque caratterizzati da una certa stabilità degli utili rispetto al ciclo economico,

EDU

Leggi di più +29 Maggio 2020 Di Giulio Peraldo in EDUCATIONAL

Occhi puntati sull’Information Ratio

L’obiettivo di un investitore razionale dovrebbe essere certamente la massimizzazione del rendimento ma, come è noto, anche e contemporaneamente il contenimento del rischio.  Sebbene in uno scenario teorico, di fronte a due portafogli che offrono pari rendimento e differente rischiosità, la scelta sia immediata, nella realtà diversi portafogli hanno diversi rendimenti e diverse volatilità rendendo
Leggi di più +04 Maggio 2020 Di Giulio Peraldo in EDUCATIONAL

L’indice di Treynor

Tra i numerosi strumenti a disposizione dell’investitore, i RAPM (Risk Adjusted Performance Measures) sono sicuramente tra gli indici sintetici che meglio rappresentano il rapporto rischio/rendimento di un investimento. In questo insieme di indicatori spesso il fattore che li distingue l’uno dall’altro è la misura di rischio utilizzata, che conferisce ai risultati un significato di volta
Leggi di più +27 Marzo 2020 Di Giulio Peraldo in EDUCATIONAL

Misurare le performance attraverso l’indice di Modigliani

Tra le Risk Adjusted Performarce Measure (RAPM) l’indicatore più ripreso e modificato è sicuramente l’indice di Sharpe. Tra le sue trasformazioni più significative una in particolare, l’indice di Modigliani, permette di confrontare il rendimento di diversi strumenti parificandone il livello di rischio rispetto ad un benchmark comune. L’indice di Modigliani (o di Modigliani-Modigliani) è una

SOLUTIONS

Leggi di più +04 Marzo 2020 Di Luca Lodi in Prima pagina, RESEARCH, Ricerche, SOLUTIONS

ESG e fondi etici nel sistema FIDArating

Il mondo dei fondi caratterizzati da politiche di investimento rispettose di principi etici ha ormai una storia piuttosto lunga anche se solo ultimamente hanno raggiunto una popolarità che li può a ragione far considerare un trend di mercato.

FIDA segue da sempre l’evoluzione di questo settore da quanto venivano definiti semplicemente fondi etici, poi SRI ed infine recentemente ESG.

Leggi di più +27 Febbraio 2020 Di Luca Lodi in Comunicati stampa, MEDIA, Media home page, Prima pagina, SOLUTIONS, Update Prodotti

FIDA4Insurance: la prima soluzione Robo4Advisor dedicata ai prodotti assicurativo-finanziari

L’innovativa piattaforma F4I sviluppata da FIDA in ambito Insurtech risponde in modo completo ai requisiti della normativa IDD. Un progetto che si avvale del nuovo ampio da-tabase realizzato dalla società torinese e interamente dedicato ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario
Leggi di più +08 Gennaio 2020 Di Elisabetta Bechis in SOLUTIONS, Update Prodotti

Trasparenza dei costi della consulenza con FIDAworkstation

MiFID II prevede una crescente trasparenza dei costi della consulenza FIDAworkstation permette di gestirne al meglio i requisiti. I costi, coerentemente con la normativa sono di due principali tipologie: Costi del prodotto: sostenuti dal veicolo e caricati direttamente sul suo patrimonio Costi del servizio: legati direttamente o indirettamente al servizio di consulenza I costi di

MEDIA

Leggi di più +29 Maggio 2020 Di Elisabetta Bechis in Media home page, Prima pagina, Rassegna Stampa

Fondi di investimento? La resilienza è targata Esg

da “Patrimoni” Dati FIDA FIDA ringrazia l’Autore, il Fotografo e l’Editore e segnala la propria disponibilità a riportare ulteriori indicazioni su di loro, nonché – se richiesto – a rimuovere il contenuto o a riconoscere eventualmente un giusto compenso Fondi di investimento? La resilienza è targata Esg ultima modifica: 2020-05-29T17:22:00+02:00 da Elisabetta Bechis
Leggi di più +25 Maggio 2020 Di Elisabetta Bechis in Media home page, Prima pagina, Rassegna Stampa

Top 10 Bluerating con i dati FIDA

da “Bluerating.it” Le classifiche esclusive di Bluerating dedicate ai migliori prodotti del risparmio gestito disponibili in Italia per perfomance a un anno. I dati sono forniti da Fida FIDA ringrazia l’Autore, il Fotografo e l’Editore e segnala la propria disponibilità a riportare ulteriori indicazioni su di loro, nonché – se richiesto – a rimuovere il
Leggi di più +25 Maggio 2020 Di Elisabetta Bechis in Media home page, Prima pagina, Rassegna Stampa

Fida Rating Analysis aprile sui media

da “Investiremag.it” Fondi – Fondi azionari, oro ed energia guidano la riscossa da “Investire” da ” Investiremag.it” Fondi obbligazionari, debito Usa e Asiatico che rendimenti da ” MF ” da “Wall Street Italia” da “Traders'” FIDA ringrazia l’Autore, il Fotografo e l’Editore e segnala la propria disponibilità a riportare ulteriori indicazioni su di loro, nonché

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