La normativa vigente impone numerosi obblighi ai professionisti della finanza. Quali strumenti adottare per esercitare correttamente la consulenza?
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RESEARCH
Leggi di più +13 novembre 2018 in FIDA Stock OpportunityFIDA Stock Opportunity: Cattolica Assicurazioni- 13/11/2018
Cattolica Assicurazioni è la società cooperativa a capo di uno dei principali gruppi del mercato assicurativo italiano. Gruppo che può contare su una raccolta premi di oltre 5 miliardi di euro, secondo i dati di fine 2017, e oltre 3.6 milioni di clienti. La società, fondata nel 1896, è tra le poche italiane a poter
Leggi di più +08 novembre 2018 in FIDA Fund Focus, UncategorizedUBS Lux Equity Fund china Opportunity P Cap – 08/11/2018
LU0067412154 Puntare sulla crescita cinese in attesa del Deal FIDArating: Azionari Cina Politica d’investimento A livello macro una delle tematiche che, nell’anno corrente, ha maggiormente preoccupato gli operatori sono le evoluzioni della guerra commerciale tra la Cina di Xi Jinping e gli Stati Uniti di Donald Trump. L’inasprimento dei rapporti tra le due potenze è
Leggi di più +31 ottobre 2018 in FIDA Fund Focus, UncategorizedDPAM Invest B Equities World Sustainable A Dis Eur – 31/10/2018
BE0058651630 Un investimento che coniuga eticità e rendimento FIDArating: Azionari Tematici – Socialmente Responsabili (Globale) Politica d’investimento Considerata la fase di correzione dei mercati alla quale stiamo assistendo, con i principali listini azionari che perdono significativamente quota, può risultare interessante trovare un’allocazione di lungo periodo per il proprio capitale, oltre le fluttuazioni del breve periodo.
EDU
Leggi di più +23 agosto 2018 in EDUCATIONALMisure di rischio
Nel campo della gestione degli investimenti è molto importante il concetto di rischio finanziario, che esprime l’incertezza relativa al valore che una attività finanziaria potrà avere in futuro. Misurare e gestire il rischio finanziario, nel gergo risk management, è un’impresa tutt’altro che facile: significa mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a controllare i fattori
Leggi di più +24 luglio 2018 in EDUCATIONALIl TWRR
Nell’ambito del risparmio gestito assume un ruolo di primaria importanza la valutazione delle politiche di gestione. Quando si affidano i proprio risparmi alle capacità di un asset manager, è fondamentale conoscerne i risultati in maniera corretta con misure adeguate. L’idea di base è di depurare il rendimento imputabile alle scelte dei gestori dalle altre componenti,
Leggi di più +28 giugno 2018 in EDUCATIONALIl MWRR
I metodi per valutare un investimento sono molteplici e rispondono ad altrettante esigenze. Una di queste è la misurazione dei risultati economici effettivamente prodotti cui ben si adatta il Money Weighted Rate Return (MWRR), indicatore relativamente semplice che, a differenza del TWRR, comunemente utilizzato per i fondi comuni, tiene conto di versamenti e prelievi effettuati in
SOLUTIONS
Leggi di più +31 ottobre 2017 in Update ProdottiFida4Advisor (F4A): Portafogli Modello e Target Market
Finalmente disponibile il nuovissimo e sofisticato motore di adeguatezza multivariato di Fida4Advisor per le verifiche ex-ante ed i controlli ex-post. Facile e fruibile Maschera di selezione del target market Una semplice interfaccia permette di associare un insieme di profIli target ad un portafoglio modello e verificarne contestualmente (verifca ex-ante) la sua adeguatezza affinché sia garantito il
Leggi di più +16 ottobre 2017 in SOLUTIONS, Update ProdottiF4A – Fida4Advisor è pronta!
Fida4Advisor è lo strumento fondamentale per la consulenza finanziaria. Semplifica la gestione e l’automatizzazione delle attività permettendo di rispettare agevolmente regole e vincoli della MiFID II e sfruttarne tutte le potenzialità. La nuova piattaforma, nata dall’esperienza di FIDAworkstation, propone l’insieme completo di funzionalità necessarie e svolgere la professione con successo. Scopri la Dashboard e tutte
Leggi di più +22 agosto 2017 in SOLUTIONS, Update ProdottiFIDAworkstation+: Scomporre la performance è semplice
Scomporre i risultati di un portafoglio è essenziale per comprenderne le caratteristiche ed illustrarne la performance in maniera efficace Con FIDAworkstation è agevole calcolare in che modo i singoli titoli hanno contribuito al rendimento di portafoglio, quali sono le posizioni più profittevoli o gli effetti del rapporto di cambio La nuova tabella avanzata e lo
RegTECH
Leggi di più +03 agosto 2018 in MIFID2, RegTECHIl FinTech: la nuova frontiera della consulenza
La normativa vigente impone numerosi obblighi ai professionisti della finanza. Quali strumenti adottare per esercitare correttamente la consulenza? Con l’entrata in vigore di MiFID2 si è aperta la strada alla consulenza FinTech: l’entità dei nuovi precetti normativi a carico dei consulenti è ora tale da rendere necessario avvalersi di strumenti sofisticati per farvi fronte.
Leggi di più +09 novembre 2017 in MIFID2, RegTECHDatafeed: Nuovi tracciati EMT/EPT
– La nuova offerta dati MiFID II – FIDA aggiunge ai suoi servizi di data feed una soluzione dati MiFID II in risposta ai recenti cambiamenti dei requisiti normativi e per soddisfare le esigenze della propria clientela istituzionale. Dal 3 gennaio 2018, MiFID II richiederà un importante cambiamento in abito di product governance: in particolare
Leggi di più +18 luglio 2017 in MIFID2, Prima paginaMIFID2: NOI SIAMO PRONTI
Manca poco all’introduzione effettiva delle nuove regole MIFID II. Con le nuove regole cresce la trasparenza e l’attenzione all’interesse del cliente. FIDA aggiorna continuamente i prodotti e servizi alle normative ed alle esigenze degli operatori grazie alla presenza trasverasale nella fornitura di dati, analisi e sviluppi informatici. La nostra presenza nei segmenti istitutional, professional e
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