La normativa vigente impone numerosi obblighi ai professionisti della finanza. Quali strumenti adottare per esercitare correttamente la consulenza?
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RESEARCH
Leggi di più +10 Marzo 2021 in FIDArating analysis, RESEARCHFIDArating Analysis – Febbraio 2021
Concluse le analisi sui dati di fine febbraio 2021 Dalle classifiche mensili degli indici di categoria emerge un miglioramento rispetto al mese precedente. Le performance positive raggiungono livelli importanti mentre le categorie in flessione cedono in misura più contenuta. Il ranking è dominato da specificazioni settoriali determinate da un recupero dell’industria: energia, metalli, risorse naturali
Leggi di più +22 Febbraio 2021 in FIDArating analysis, RESEARCHFIDArating Analysis – Annuario 2020
Concluse le analisi sul 2020 L’overview sul risparmio gestito è estremamente interessante e mette in luce come la gestione attiva abbia, mediamente, prodotto del valore aggiunto in misura anche apprezzabile. I comparti focalizzati sui mercati asiatici si collocano mediamente meglio rispetto ai corrispondenti sui mercati europei. I fondi specializzati sul mercato cinese generano i migliori
Leggi di più +10 Febbraio 2021 in FIDArating analysis, RESEARCHFIDArating Analysis – Gennaio 2021
Concluse le analisi sui dati di fine gennaio 2021 Dalle classifiche mensili degli indici di categoria emerge una congiuntura relativamente tranquilla per i mercati, che si muovono non molto lontano dalla parità. Gli indici in negativo sono numericamente quasi in pari con quelli in positivo. Dalla top ten delle categorie si evince come il sud-est
EDU
Leggi di più +02 Aprile 2021 in EDUCATIONALESG: i Principi di Investimento Responsabile (PRI) e i Sustainable Development Goals (SDGs)
Sebbene la sigla ESG, Environmental-Social-Governance, sia ormai largamente conosciuta, lo sono meno il significato specifico e, soprattutto, i principi e le linee guida ispiratrici. I Principi di Investimento Responsabile e i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite sono certamente le basi di partenza ed il pilastro fondamentale. I Principi di Investimento Responsabile Sono una prima
Leggi di più +10 Settembre 2020 in EDUCATIONALStimare le perdite future: il Value at Risk
L’analisi del rischio di un portafoglio finanziario è l’attività che ha come obiettivo l’identificazione delle possibili perdite future analizzando il comportamento del valore degli asset nel passato, tramite la quantificazione di una serie di misure di rischio che hanno l’obiettivo di sintetizzare numericamente l’effettiva rischiosità di uno o più strumenti. Tra queste misure, sicuramente la
Leggi di più +28 Agosto 2020 in EDUCATIONALCapire la volatilità: la Deviazione Standard e il Downside Risk
Valutare il rischio di un andamento inatteso dei rendimenti di un investimento è uno dei compiti più complessi di un’analista. I fattori che possono influenzarne l’andamento sono molteplici, e spesso molto difficili da prevedere. Trovare una giusta misura della volatilità, o variabilità dei rendimenti, diventa quindi fondamentale. La soluzione più comunemente adottata è l’utilizzo di
SOLUTIONS
Leggi di più +04 Marzo 2020 in Prima pagina, RESEARCH, Ricerche, SOLUTIONSESG e fondi etici nel sistema FIDArating
Il mondo dei fondi caratterizzati da politiche di investimento rispettose di principi etici ha ormai una storia piuttosto lunga anche se solo ultimamente hanno raggiunto una popolarità che li può a ragione far considerare un trend di mercato.
FIDA segue da sempre l’evoluzione di questo settore da quanto venivano definiti semplicemente fondi etici, poi SRI ed infine recentemente ESG.
Leggi di più +27 Febbraio 2020 in Comunicati stampa, MEDIA, Media home page, Prima pagina, SOLUTIONS, Update ProdottiFIDA4Insurance: la prima soluzione Robo4Advisor dedicata ai prodotti assicurativo-finanziari
L’innovativa piattaforma F4I sviluppata da FIDA in ambito Insurtech risponde in modo completo ai requisiti della normativa IDD. Un progetto che si avvale del nuovo ampio da-tabase realizzato dalla società torinese e interamente dedicato ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario
Leggi di più +08 Gennaio 2020 in SOLUTIONS, Update ProdottiTrasparenza dei costi della consulenza con FIDAworkstation
MiFID II prevede una crescente trasparenza dei costi della consulenza FIDAworkstation permette di gestirne al meglio i requisiti. I costi, coerentemente con la normativa sono di due principali tipologie: Costi del prodotto: sostenuti dal veicolo e caricati direttamente sul suo patrimonio Costi del servizio: legati direttamente o indirettamente al servizio di consulenza I costi di
MEDIA
Leggi di più +22 Settembre 2020 in Media home page, Prima pagina, Rassegna StampaNuove regole normative e modelli di robo4advisor per la vendita dei prodotti finanziari vita (IBIP’s)
da Assinews – Digital transformation e Compliance Nell’ambito dell’evoluzione dei modelli distributivi dei prodotti vita finanziari (cosidetti IBIPs – Insurance based investment products), la tecnologia occuperà sempre più un ruolo determinante… FIDA ringrazia l’Autore, il Fotografo e l’Editore e segnala la propria disponibilità a riportare ulteriori indicazioni su di loro, nonché – se richiesto –
Leggi di più +01 Luglio 2020 in Media home page, Prima pagina, Rassegna StampaFondi Esg visti a lungo termine tutti hanno performance positive
da Repubblica “Affari e Finanza” Dossier GREEN A dieci anni di distanza i migliori sono nella categoria risorse idrichementre a cinque anni sono le energie alternative ad aver guadagnato di più, il massimo di media è un incremento di oltre il 73% FIDA ringrazia l’Autore, il Fotografo e l’Editore e segnala la propria disponibilità a
Leggi di più +28 Giugno 2020 in Media home page, Prima pagina, Rassegna StampaL’analisi di lungo periodo
da “La Repubblica – Affari & Finanza” Rapporti Investimenti FIDA ringrazia l’Autore, il Fotografo e l’Editore e segnala la propria disponibilità a riportare ulteriori indicazioni su di loro, nonché – se richiesto – a rimuovere il contenuto o a riconoscere eventualmente un giusto compenso L’analisi di lungo periodo ultima modifica: 2020-06-28T16:25:52+02:00 da Luca Lodi
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