L’industria del risparmio gestito francese guadagna un nuovo strumento. FIDA, gruppo italiano leader nello sviluppo di soluzioni software per la consulenza e la gestione patrimoniale, e SIX, colosso svizzero delle infrastrutture di mercato e dei dati finanziari, hanno annunciato un’alleanza che promette di alzare l’asticella dell’analisi di portafoglio e della distribuzione di prodotti di investimento.
La sélection des instruments d’investissement est devenue un exercice de plus en plus complexe, coincée entre la prolifération des fonds, une réglementation omniprésente et des clients qui exigent de la transparence en plus de la performance. La Quantitative Dashboard de FIDAworkstation se présente comme une boussole pour les asset managers, les conseillers et les family offices : un environnement analytique qui permet de constituer des peer groups, de définir des scorecards multicritères et de transformer des données brutes en classements et visualisations sophistiquées. Une méthode qui rend chaque choix de portefeuille réplicable, défendable et communicable.
Investment selection has become an increasingly complex exercise, caught between the proliferation of funds, pervasive regulation, and clients who demand transparency alongside performance. The Quantitative Dashboard of FIDAworkstation positions itself as a compass for asset managers, advisors, and family offices: an analytical environment that enables the construction of peer groups, the design of multi-criteria scorecards, and the transformation of raw data into rankings and sophisticated visualizations. A method that makes every portfolio decision replicable, defensible, and communicable.
La selezione di strumenti d’investimento è diventata un esercizio sempre più complesso, stretto tra proliferazione di fondi, normative pervasive e clienti che chiedono trasparenza, oltre alle performance. La Quantitative Dashboard di FIDAworkstation si propone come bussola per asset manager, consulenti e family office: un ambiente analitico che consente di costruire peer group, definire scorecard multicriteriali e trasformare dati grezzi in ranking e visualizzazioni sofisticate. Un metodo che rende replicabile, difendibile e comunicabile ogni scelta di portafoglio.
Agosto 2025 ha segnato una brusca rotazione delle leadership sui mercati finanziari. L’azionario globale è rimasto pressoché invariato, con Stati Uniti ed Eurozona in affanno e America Latina e Cina domestica in forte accelerazione. A livello settoriale, i metalli preziosi e minerali hanno consolidato una supremazia assoluta, mentre comparti come intelligenza artificiale e robotica hanno accusato battute d’arresto. Il mercato obbligazionario continua a soffrire di duration eccessive, con pesanti perdite sui governativi a lungo termine dell’Eurozona, parzialmente compensate dalle buone performance delle convertibili asiatiche e delle emissioni emergenti in euro. Sul fronte valutario, l’euro si è rafforzato in modo diffuso, consolidando un trend di apprezzamento che lo vede protagonista anche contro il dollaro.
Août 2025 marque un tournant, avec des marchés en équilibre instable et une forte dispersion des performances. Les matières premières et certains segments émergents dominent, tandis que les obligations longues en euro souffrent. Dans ce contexte, la sélection prime sur le bêta, entre leadership cyclique des ressources, repositionnement asiatique et signaux contrastés sur les taux et les actifs risqués.
Luglio 2025 ha visto un’accelerazione dei mercati azionari globali, con gli Stati Uniti in testa e un recupero dell’Asia-Pacifico. Il dollaro ha mantenuto un profilo stabile, mentre il quadro macroeconomico è stato sostenuto da una revisione al rialzo delle stime di crescita globale e da risultati societari solidi, a fronte di persistenti incertezze geopolitiche e commerciali.