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La sélection des instruments d’investissement est devenue un exercice de plus en plus complexe, coincée entre la prolifération des fonds, une réglementation omniprésente et des clients qui exigent de la transparence en plus de la performance. La Quantitative Dashboard de FIDAworkstation se présente comme une boussole pour les asset managers, les conseillers et les family offices : un environnement analytique qui permet de constituer des peer groups, de définir des scorecards multicritères et de transformer des données brutes en classements et visualisations sophistiquées. Une méthode qui rend chaque choix de portefeuille réplicable, défendable et communicable.
Investment selection has become an increasingly complex exercise, caught between the proliferation of funds, pervasive regulation, and clients who demand transparency alongside performance. The Quantitative Dashboard of FIDAworkstation positions itself as a compass for asset managers, advisors, and family offices: an analytical environment that enables the construction of peer groups, the design of multi-criteria scorecards, and the transformation of raw data into rankings and sophisticated visualizations. A method that makes every portfolio decision replicable, defensible, and communicable.
La selezione di strumenti d’investimento è diventata un esercizio sempre più complesso, stretto tra proliferazione di fondi, normative pervasive e clienti che chiedono trasparenza, oltre alle performance. La Quantitative Dashboard di FIDAworkstation si propone come bussola per asset manager, consulenti e family office: un ambiente analitico che consente di costruire peer group, definire scorecard multicriteriali e trasformare dati grezzi in ranking e visualizzazioni sofisticate. Un metodo che rende replicabile, difendibile e comunicabile ogni scelta di portafoglio.
Il questionario antiriciclaggio non è un semplice adempimento formale, ma uno strumento operativo essenziale per ogni consulente finanziario. In questo articolo analizziamo il suo valore normativo e professionale, le aree che esplora, l’evoluzione tecnologica che lo potenzia e le prospettive future di una compliance sempre più integrata nella qualità del servizio. Un percorso che unisce rigore, consapevolezza e strategia.
Il cono risponde a "fin dove possiamo spingerci?", il VaR a "quanto possiamo perdere?". La loro integrazione in piattaforme tecnologiche avanzate trasforma la complessità matematica in insights operativi, abilitando una consulenza finanziaria più evoluta e una comunicazione efficace del rischio.
Two complementary tools for financial risk analysis: the volatility cone visually projects the possible future trajectories of a portfolio through confidence bands, while Value at Risk (VaR) numerically quantifies the maximum expected loss over a specific time horizon.
The cone answers the question “how far can we go?”, while VaR responds to “how much can we lose?”. Their integration within advanced technological platforms transforms mathematical complexity into operational insights, enabling more sophisticated financial advisory and effective risk communication.
Due strumenti complementari per l'analisi del rischio finanziario: il cono di volatilità proietta visivamente le possibili traiettorie future di un portafoglio attraverso bande di confidenza, mentre il Value at Risk (VaR) quantifica numericamente la perdita massima attesa su un orizzonte temporale specifico.
Il cono risponde a "fin dove possiamo spingerci?", il VaR a "quanto possiamo perdere?". La loro integrazione in piattaforme tecnologiche avanzate trasforma la complessità matematica in insights operativi, abilitando una consulenza finanziaria più evoluta e una comunicazione efficace del rischio.
Performance contribution is an essential tool for analyzing the real weight of each component of the portfolio on the final results, going beyond simple overall performance. Unlike attribution, which compares with benchmarks, contribution captures actual contributions, making it ideal for personalized advice.
With MiFID II requiring increasingly transparent reporting, this analysis is becoming a professional standard. Through metrics such as MWRR, TWRR, and percentage performance contribution, advisors can identify the true drivers of performance and communicate with scientific precision to clients, transforming advice into a data-driven service based on quantitative evidence.
La performance contribution è lo strumento essenziale per analizzare il peso reale di ogni componente del portafoglio sui risultati finali, andando oltre il semplice rendimento complessivo. A differenza dell'attribution, che confronta con benchmark, la contribution fotografa i contributi effettivi, risultando ideale per la consulenza personalizzata.
Con MiFID II che richiede rendicontazione sempre più trasparente, questa analisi diventa uno standard professionale. Attraverso metriche come MWRR, TWRR e performance contribution percentuale, i consulenti possono identificare i veri driver della performance e comunicare con precisione scientifica ai clienti, trasformando la consulenza in un servizio data-driven basato su evidenze quantitative.
Nel sistema di vigilanza italiano, l’OCF presidia con rigore l’attività dei consulenti finanziari autonomi, imponendo un regime informativo stringente e articolato. Il report periodico richiesto dall’Organismo non è un mero adempimento formale, ma un esercizio complesso di accountability operativa, che riflette la qualità e la coerenza della consulenza offerta. In questo contesto, FIDAworkstation si propone come infrastruttura tecnologica evoluta: automatizza la generazione del report OCF, integra la compliance nei processi decisionali e garantisce tracciabilità e precisione documentale. Un alleato strategico per trasformare l’obbligo regolamentare in leva di autorevolezza professionale.
In the context of modern financial advisory, model portfolios represent the synthesis between industrial efficiency and personalization. Born from the need to combine regulatory rigor (MiFID II), strategic consistency, and operational scalability, they integrate advanced quantitative methodologies with ESG criteria and sophisticated technological tools. Used by banks, asset management companies, family offices, and independent advisors, they serve as a strategic infrastructure for allocation and compliance, transforming market complexity into personalized, trackable, and adaptable solutions.