/ Pubblicato il FIDA Fund Focus

FONDO da monitorare: Capital Group Euro Corporate Bond Bd Dis EUR – 30/08/2017

LU0538249789

Capital Group Euro Corporate Bond Bd Dis EUR

Investimenti in obbligazioni governative e corporate denominate in euro con rating investment grade

 

 

Politica d’investimento
Capital Group Euro Corporate Bond Bd Dis EUR (vai alla scheda del fondo su FondiDOC) è posto all’interno della categoria FIDA Obbligazionari Area Euro – Corporate e Governativi. L’obiettivo d’investimento del fondo è quello di ottenere un elevato livello di rendimento totale nel lungo periodo, e in un’ottica di protezione del capitale, privilegia investimenti in obbligazioni societarie con rating investment grade denominate in euro, e in misura minore, titoli a reddito fisso emessi da enti governativi, come i titoli di Stato.
Analisi storica
Il fondo, dall’inizio del suo collocamento, è riuscito a generare rendimenti annui positivi ad eccezione del 2015 e dell’anno successivo alla sua costituzione. Le performance fatte registrare dal fondo evidenziano  buoni risultati su un orizzone temporale di medio termine, in particolare a 5 anni il rendimento medio annuo composto è stato del 4% anche in rapporto al livello di rischio. Per quanto riguarda la volatilità infatti, i livelli sono moderati, contenuti intorno al 3% e associati ad draw down del 5,83%. Nonostante i dati disponibili non mostrino il comportamento del fondo in fasi di mercato delicate, in quanto dall’anno della sua costituzione il mercato nel suo complesso è stato favorevole, dall’annalisi degli indici di categoria emerge come anche negli anni precedenti le statistiche del suo mercato di riferimento non siano molto differenti.
Analisi competitiva
Confrontando il fondo con strumenti della medesima categoria, spiccano le performance relative a quasi tutti gli orizzonti temporali che, fatta eccezzione per il brevissimo termine, pongono il fondo tra i quintili migliori. Nonostante la volatilità non appaia un particolare punto di forza il draw down registra valori in linea con la media dei competitor.
Giudizio
Le caratteristiche di questo strumento portano il livello del rischio misurato con l’SRRI sul livello 4, indicandone l’idonenità ad investitori con una propensione al rischio moderata. Il fondo è indicato, quindi, agli investitori che desiderano non rischiare troppo e che tuttavia non vogliono rinunciare a rendimenti di una certa consistenza. L’approccio nei confronti di questo strumento dovrebbe prevedere orizzonti temporali pari ad almeno a 3 o 5 anni, capaci di controbilanciare gli anni meno favorevoli con quelli più redditizi.

 

 

DISCLAIMER
L’analisi è realizzata con la massima accuratezza possibile, tuttavia FIDA non può garantire l’accuratezza, la completezza, la tempestività o la corretta sequenza di qualsiasi informazione. FIDA non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti, speciali, indiretti, accidentali, punibili, esemplari o conseguenti (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdite di tempo, guadagni, profitti, clienti, dati, e così via), per ogni decisione presa sulla base delle informazioni contenute nella presente analisi.
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FONDO da monitorare: Capital Group Euro Corporate Bond Bd Dis EUR – 30/08/2017 ultima modifica: 2017-08-30T17:27:30+02:00 da Ufficio Studi
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