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In un contesto di mercati finanziari in rapida evoluzione e di normative sempre più stringenti, il ruolo del consulente finanziario è ricco di sfide complesse e articolate, e richiede non solo una profonda conoscenza degli strumenti d’investimento ma, soprattutto, una rigorosa adesione a un quadro normativo di elevato impatto. Le direttive europee, in particolare la MiFID II e il Regolamento UE, unitamente al Testo Unico della Finanza e alle disposizioni in materia di antiriciclaggio e protezione dei dati, impongono al consulente una serie di obblighi che travalicano la mera consulenza finanziaria, per abbracciare una filosofia di trasparenza, obiettività e protezione degli investitori.
Al Salone del Risparmio, insieme a Progetica, presenteremo una nuova piattaforma consulenziale per ridefinire gli standard della consulenza finanziaria.
Lo scopo del progetto non è tanto quello di individuare il miglior prodotto all’interno di un paniere, quanto quello di fornire al management delle compagnie assicurative ma anche ai distributori un tool in grado di svolgere analisi avanzate.
Davide Dalmasso presenterà il rating sulle polizze vita, che è il primo sistema complessivo di analisi e valutazione dei prodotti IBIPS.
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FIDA, gruppo italiano specializzato nello sviluppo di applicazioni software per la gestione degli investimenti e leader nella raccolta, analisi e distribuzione di dati nel risparmio gestito, annuncia l'apertura della nuova sede francese.
Lo scopo del progetto non è tanto quello di individuare il miglior prodotto all’interno di un paniere, quanto quello di fornire al management delle compagnie assicurative ma anche ai distributori un tool in grado di svolgere analisi avanzate.
Davide Dalmasso presenterà il rating sulle polizze vita, che è il primo sistema complessivo di analisi e valutazione dei prodotti IBIPS.
Lo scopo del progetto non è tanto quello di individuare il miglior prodotto all’interno di un paniere, quanto quello di fornire al management delle compagnie assicurative ma anche ai distributori un tool in grado di svolgere analisi avanzate.
Solution Bank si è affidata a FIDA per ottenere una piattaforma tailor-made che potesse soddisfare le proprie esigenze; attraverso una stretta collaborazione tra il team dell'ufficio prodotti wealth e quello dell'IT, le due società hanno sviluppato con successo un’analisi di fattibilità, che ha portato alla creazione di un sistema efficiente e operativo in tempi estremamente ridotti.
