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Il settore energetico ritorna a crescere. Uno strumento per investire sull’energia sostenibile
Politica d’investimento
Multipartner SICAV RobecoSAM Smart Energy (vai alla scheda del fondo su FondiDOC) posto all’interno della categoria FIDA Azionari Settoriali – Energie Alternative, è un fondo a gestione attiva il cui obiettivo è di accrescere il valore del capitale nel lungo periodo tramite l’investimento, di almeno 2/3 del patrimonio, in azioni di società attive nel settore delle energie alternative, ovvero che offrono prodotti e servizi relativi all’energia del futuro o all’efficiente utilizzo dell’energia, che mostrano un elevato livello di sostenibilità.
Analisi storica
Il fondo è stato lanciato nel 2000; dopo un inizio negativo, complice anche l’incertezza post-crisi finanziaria del 2008, nei primi mesi del 2013 lo strumento ha beneficiato di una significativa spinta che ha consentito al NAV di raddoppiare il suo valore in pochissimi anni, raggiungendo nel mese di giugno i massimi assoluti. Questa forte ascesa ha consentito allo strumento di posizionarsi sui primissimi quartili su tutti gli orizzonti temporali considerati, ad eccezione di quello a 5 anni, e di ottenere, dal 2012, performance sempre positive, con un rendimento dall’inizio di quest’anno del 14.2%
Analisi competitiva
Dal confronto con la categoria di appartenenza risaltano le ottime capacità del fondo relativamente a tutti i parametri oggetto di analisi. I rendimenti nel breve e medio termine, risultano essere migliori della media di categoria, con un valore rispettivamente di circa 109% e 42%, quelli a 10 anni invece, non sono particolarmente esaltanti rispetto ai competitor, ma comunque con un valore di tutto rispetto, pari al 117%. Anche dal punto di vista della volatilità, il fondo riesce ad ottenere risultati migliori dei suoi competitor, infatti, su tutti gli orizzonti temporali, il valore è mediamente del 13%. La massima perdita registrata dal fondo è del 35% su un orizzonte temporale di 10 anni, che tuttavia, su orizzonti più brevi è più contenuta e migliore dei suoi competitor.
Giudizio
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